汽車網絡安全市場

關於這份報告

對互聯汽車增強安全和安全功能的需求不斷增長，預計將在未來幾年增加汽車網絡安全解決方案的采用。2018年，全球電動汽車銷量增長了200多萬輛，預計未來幾年還將進一步增長。全球電動汽車產量的不斷增長，將導致各地對汽車網絡安全解決方案的需求激增，其中最主要的是在信息娛樂係統中的應用。

持久性市場研究公司(Persistence Market Research)在其最新研究中，就推動汽車網絡安全解決方案需求的關鍵因素提供了見解。該報告跟蹤了20多個高增長市場的汽車網絡安全產品的全球銷售情況，並分析了新冠肺炎對該領域的影響，以及新冠肺炎前和新冠肺炎後的市場增長分析。

曆史趨勢Vs未來預測

2016 - 2020年，全球汽車網絡安全市場年均複合增長率為8.9%。聯網汽車的普及推動了對汽車網絡安全解決方案的需求。

在過去的幾年裏，汽車行業已經變得更加先進，自動駕駛汽車產生、分析和處理的信息量要高得多，並將在未來幾年繼續增長。在這種增長的同時，不斷演變的網絡風險也是一個重大問題，為了應對高度複雜的攻擊，汽車公司和網絡安全技術公司正在不斷相互合作，開發先進的汽車網絡安全解決方案，以確保聯網汽車的最高水平的安全。

• 例如，在2020年6月，卡巴斯基與AVL Software and Functions GmbH (AVL SFR)合作，將卡巴斯基os(卡巴斯基的操作係統)集成到高級駕駛輔助係統(ADAS)的電子控製單元(ECU)中。

由於汽車行業網絡攻擊的增加，汽車網絡安全解決方案的需求可能在未來幾年迅速增加。

采用ADAS技術將如何影響汽車網絡安全需求?

自動駕駛輔助係統(ADAS)技術是除電動汽車之外，全球汽車行業將見證的下一個重大變革。ADAS是一種使車輛自動化、更安全並增強安全駕駛的技術。傳感器、處理器、執行器、映射係統和各種軟件係統共同使這成為可能。對ADAS需求增加的原因之一是政府和個人對道路和交通安全的興趣增加。

然而，ADAS暴露了一個巨大的攻擊麵，網絡安全弱點可能會產生毀滅性的後果。在這個技術部門，如同在所有其他部門一樣，安全是最重要的。汽車網絡安全不僅是安全的ADAS和未來自動駕駛汽車的關鍵要求，而且是關鍵的先決條件。沒有網絡安全，就沒有安全。因此，一些整車廠正在與網絡安全公司合作，開發先進的ADAS車輛，以確保最高水平的安全和保障。

• 例如，2018年，寶馬將電動汽車和自動駕駛汽車的研發支出提高到約80億美元。

原始設備製造商的技術開發是什麼?

互聯性正在成為當今汽車市場的一個關鍵競爭差異化因素。汽車行業正在向V2I(車到基礎設施)、V2V(車到車)、V2P(車到行人)和V2D(車到設備)等汽車互聯技術發展。為了在汽車上實現這些下一代技術，汽車oem、電信服務提供商和IT服務提供商正在聯合起來。此外，據觀察，許多汽車品牌正在采用更協作的方式，致力於聯網汽車技術的創新。預計汽車行業的這些進步將推動全球對汽車網絡安全解決方案的需求。

• 例如，聯網汽車市場的領先品牌之一寶馬(BMW)已經將BMW ConnectedDrive作為一個開源平台，使企業能夠開發應用程序和服務。
• 2014年4月，穀歌發起了“開放汽車聯盟”，這是一個包括奧迪、通用、本田和現代在內的技術和汽車公司的全球聯盟。

嚴格的數據隱私法規如何促進市場增長?

聯網汽車在汽車行業內創造了一個新的生態係統。盡管為車輛增加連接有它的好處，但也有它的一係列挑戰。通過添加連接性，由於要訪問和共享大量信息，可能會存在安全、隱私、數據分析和聚合方麵的問題。網絡攻擊和數據泄露事件將給汽車行業帶來嚴重風險，因為它們直接影響到司機的安全、數據隱私和服務連續性。因此，在近期和長期的未來，適當的指導方針和監管授權對於確保汽車客戶的安全和保障至關重要。不幸的是，汽車行業一直缺乏明確和可執行的標準。

然而，在過去的幾年裏，一些機構，如國家公路交通安全管理局，歐盟網絡和信息安全機構，以及歐洲汽車和製造商協會，已經推出了各種與汽車網絡安全相關的法規，包括ISO/SAE 21434和WP.29法規。市場上有許多網絡安全公司，幫助原始設備製造商在設計/開發階段確保車輛安全。oem也在不斷采用先進的網絡安全解決方案，以符合所有汽車安全法規。

影響汽車網絡安全需求的不利因素是什麼?

阻礙汽車網絡安全發展和采用的主要因素之一是缺乏有經驗和熟練的網絡安全專業人員。

人才短缺是汽車行業網絡安全事件增多的主要原因之一。目前的網絡安全勞動力短缺和網絡安全技能差距繼續擴大。汽車製造公司嚴重缺乏熟練的網絡安全專業人員。根據德國汽車工程公司ESG的調查，在2016年接受調查的組織中，有近一半聲稱他們在網絡安全技能方麵存在“嚴重短缺”，這一比例較2015年的28%大幅上升。此外，凱捷(Capgemini)的一項調查顯示，網絡安全是需求量最大的技術技能。

汽車製造商沒有在網絡安全培訓方麵投入足夠的資金，部分原因是他們認為受過培訓的專業人士會離開，尋找更好的工作前景。防止網絡攻擊的能力取決於高技能的網絡安全隊伍的可用性;因此，將網絡安全納入所有教育係統以滿足汽車行業的新需求是非常必要的。

防範數據盜竊的多層安全

根據Proofpoint的數據，到2030年，預計將有大約1.46億輛聯網汽車上路，這使得汽車安全比以往任何時候都更加重要。此外，隨著聯網汽車不斷發展，技術越來越先進——需要數億行軟件代碼來操作和支持高級功能——潛在的網絡安全威脅的數量也將增長。

總體汽車網絡安全可分為三個領域:認證和訪問控製;保護免受外部攻擊;以及檢測和事件響應。因此，為了確保所有這些領域的安全性，采用多層安全方法變得越來越重要。這種方法包括安全的內部和外部通信、使用嵌入式入侵檢測和防禦係統、促進身份驗證、安全的係統更新和安全的操作係統。這種多層次的安全策略可以讓汽車製造商識別薄弱環節，阻止任何攻擊，從而為消費者提供安全可靠的駕駛體驗。

無論是分析

是什麼讓美國成為汽車網絡安全解決方案的巨大市場?

截至2020年，美國汽車網絡安全價值同比增長9.6%，超過15億美元。到2031年，市場將以6.7%的複合年增長率進一步貶值。Persistence Market Research預測，在整個預測期內，美國仍將是北美最賺錢的市場之一，因為美國是世界上最大的汽車市場之一。

曆史上，美國汽車工業貢獻了其GDP總量的3% - 3.5%。該行業直接雇傭了170多萬人，他們從事設計、工程、製造和供應組裝、銷售和服務新汽車的零部件。因此，隨著汽車產量的增加，網絡安全解決方案的使用也會增加。

英國的汽車生產和網絡安全趨勢是什麼?

英國汽車業近年來取得了前所未有的成功。行業非常重視數字化。英國有各種各樣的汽車製造商，包括日產、豐田、本田、寶馬和沃克斯豪爾，以及當地的高檔製造商，如捷豹、路虎、阿斯頓馬丁、賓利、邁凱輪和勞斯萊斯等。

英國的幾家汽車公司已經采用了數字化技術，通過提高生產率和增強客戶服務來增強競爭力。此外，英國政府對數據隱私的嚴格規定，使得英國所有提供聯網汽車的製造商都更加重視確保其汽車上使用的係統是安全的，並按照最新標準進行了更新。因此，一些汽車製造商正專注於采用幾種網絡安全技術，這將推動該國的汽車網絡安全市場，據估計，到2031年底，該市場的估值將超過3.3億美元，複合年增長率約為8%。

汽車網絡安全供應商為何盯上中國?

由於中國自2009年以來一直是世界上最大的汽車製造國家和汽車市場，預計在預測期內中國將創造超過9.2億美元的增量機會。中國汽車工業發展迅速，在全球汽車市場中扮演著重要角色。根據工業和信息化部(MIIT)的數據，2016年，中國全國汽車銷量突破了2800萬輛的基準，連續8年位居全球第一。

中國的汽車市場吸引了許多老牌外國品牌在中國投資汽車生產。然而，大多數外國品牌隻能通過與國內汽車製造商建立合資企業的方式在中國生產汽車。

因此，中國汽車產量的持續增長為網絡科技企業進入中國汽車市場創造了巨大的機會。中國政府正持續致力於製定汽車安全領域的新法規，這將推動中國對汽車網絡安全係統的需求。

印度聯網車輛的增加會刺激網絡安全解決方案的需求嗎?

據估計，由於全國國內汽車產量的增長，印度在預測期內的年複合增長率將超過13%。印度的汽車工業是世界第四大。2019年，印度是世界第四大汽車生產國和第七大商用車生產國。

汽車產業是印度製造業的支柱產業，占印度國內生產總值(GDP)的7.5%。德勤的《2020年全球汽車客戶研究》顯示，三分之二的印度人可能願意為互聯技術支付高達5萬印度盧比(接近700美元)。

無縫在線和離線汽車體驗的重要性日益提高，為聯網汽車在印度的發展帶來了巨大的機遇。因此，隨著國內聯網車輛數量的增加，對汽車網絡安全解決方案的需求預計也將在未來幾年增加。

Category-wise見解

信息娛樂係統在汽車網絡安全中的份額是多少?

從應用來看，信息娛樂係統在2020年占據了35.4%的最大市場份額，這是由於這些係統的不斷進步。智能手機的使用和雲技術的擴大使用顯著促進了全球車載信息娛樂市場的增長。當與信息娛樂係統交互時，它提高了係統的響應時間。

從簡單的音頻係統向支持導航、Apple CarPlay、Android Auto、Telematics等多種功能的觸摸屏信息娛樂係統的轉變，推動了對跨地域信息娛樂係統的需求。

汽車網絡安全廠商市場份額分析

汽車網絡安全市場在本質上是高度集中的，這可以歸因於本土和新興的汽車網絡安全解決方案和服務提供商占據了多數份額。占據5% - 10%市場份額的公司是一級公司，這類公司包括大陸、意法半導體、Vector Informatik GmbH、英飛淩科技和趨勢科技等。

市場份額在3%以上和5%以下的公司是有前途的。這些公司很可能展示出快速增長的趨勢，並利用全球市場提供的機會來適應業務擴張和創收。該組包括Synopsys、Upstream Security、Aptiv和ESCRYPT。

規模相對較小、市場份額不足3%的企業正在製定戰略，以吸引外國市場的新客戶。該集團的公司包括Guardknox Cyber Technologies Ltd、Karamba Security和Sectigo Limited等。

競爭格局

Persistence Market Research在其報告中介紹了以下著名的汽車網絡安全提供商:

• 大陸集團(Argus網絡安全)
• 嘉德科技有限公司
• 向量Informatik GmbH是一家
• Karamba安全
• Synopsys對此
• 上遊安全
• Sectigo有限
• ESCRYPT
• RunSafe安全公司。
• 趨勢科技
• 哈曼國際
• 延齡草安全的公司。
• 意法半導體
• 英飛淩科技公司
• NXP半導體
• 博世移動解決方案
• 微芯片技術
• Aptiv
• Irdeto

上述這些公司依靠多種擴張戰略來深化在利潤豐厚的市場的滲透。這些戰略包括產品發布、與主要參與者的合作、夥伴關係、收購以及加強區域和全球分銷網絡。

• 2020年12月，Karamba Security推出了用於船隊安全管理的XGuard Monitor平台。該公司還宣布，XGuard Monitor將與Micro Focus ArcSight智能雲分析集成，為大規模的物聯網設備提供全麵的保護。
• 2020年11月，GuardKnox與安全汽車網絡處理器的頭號供應商NXP Semiconductors和全球高保證實時操作係統的領導者Green Hills Software合作，開發了一個安全汽車平台，目標是下一代分區E/E架構，實現軟件定義和麵向服務的汽車的商業部署。
• 2017年11月，大陸集團宣布收購總部位於以色列的網絡安全公司Argus Cyber Security，提供多層次、端到端的安全解決方案和服務，以保護車輛的整個生命周期。

報告範圍

報告中回答的關鍵問題

• 到2031年，汽車網絡安全市場將如何擴張?

Persistence Market Research預計，在2021-2031年評估期內，全球市場的複合年增長率將接近8%。聯網和自動駕駛汽車的出現預計將推動增長向積極的方向發展。

• 汽車網絡安全解決方案最賺錢的領域是哪個?

北美是汽車網絡安全領域最賺錢的地區，而且這種趨勢在不久的將來可能會繼續下去。由於汽車網絡安全解決方案的不斷發展和該地區傑出的網絡安全技術公司的存在，該地區正在增長。

• 誰是汽車網絡安全解決方案的領先供應商?

提供汽車網絡安全解決方案的知名廠商包括大陸(Argus網絡安全)、Guardknox網絡技術有限公司、意法半導體、英飛淩技術公司、NXP半導體、博世移動解決方案和微芯片技術等。

關鍵部分覆蓋

組件

• 硬件
  • 硬件安全模塊(hms)
  • 安全車輛網絡網關
  • 可信平台模塊(TPM)
  • 其他人
• 軟件
  • 嵌入式防火牆
  • 加密和加密
  • 生物識別技術與認證
  • 其他人
• 服務
  • 專業服務
    • 安全谘詢和風險評估
    • 集成和部署
    • 支持和維護
  • 安全管理服務

應用程序

• 遠程信息處理
• 信息娛樂係統
• 動力總成係統
• ADAS和安全係統
• 身體控製係統
• 其他人

車輛

• 燃料的車輛
  • 乘用車
  • 商用車輛
• 電動汽車
  • 乘用車
  • 商用車輛

地區

• 北美
• 拉丁美洲
• 歐洲
• 東亞
• 南亞及太平洋地區
• 中東和非洲(MEA)